В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В уютной закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает свой собственный трюк. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
