Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могущественного Пуду, демона-дракона, защитник не обретает покоя. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
