Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужой. Его существование довольно скромное, все дни проходят в заботах о животных и прочей работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни странный интерес. Он начинает проводить с ней время, пытаясь найти подход. И сам не замечает, как это сближение начинает медленно менять его самого.