В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей с мужем произошёл странный случай — он неожиданно свалился в таинственную магическую окружность.
На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел быстро расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
